Informationen auf dieser Website ersetzen keine individuelle Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung. Past performance doesn't guarantee future results.
Vielen Dank für Ihre Anfrage
Ihre Nachricht ist bei uns eingetroffen und wird nun von unserem Team geprüft. Wir melden uns zeitnah mit einem Vorschlag, wie ein Erstgespräch zur Diversifikation Ihrer Vermögensstruktur aussehen kann, und teilen Ihnen mit, welche Unterlagen für eine erste Einschätzung hilfreich sind. Past performance doesn't guarantee future results, doch eine sorgfältige Vorbereitung hilft, strukturelle Fragen im Gespräch gezielt zu klären.
Ihre Referenz
Wird intern unter Ihrer Anfrage geführt
Ablauf nach Ihrer Anfrage
Eingang der Anfrage
sofort nach AbsendenIhre Nachricht wurde technisch erfolgreich übermittelt und auf unserem System registriert. Basisangaben wie Name, Kontaktweg und Betreff sind gespeichert, sodass wir Ihre Anfrage eindeutig zuordnen können. An dieser Stelle erfolgt noch keine fachliche Bewertung der Inhalte, sondern lediglich die sichere Erfassung.
Abgeschlossen
Inhaltliche Zuordnung
innerhalb von 24 StundenEin Mitglied unseres Teams liest Ihre Nachricht, prüft den geschilderten Hintergrund und ordnet sie einer passenden Ansprechperson zu. Dabei achten wir darauf, ob eher private, unternehmerische oder gemischte Vermögensstrukturen im Vordergrund stehen und welche Schwerpunkte Sie genannt haben.
Aktueller Schritt
Terminvorschlag und Vorbereitung
innerhalb von zwei WerktagenDie zuständige Ansprechperson sichtet Ihre Angaben im Detail und schlägt ein Format für das Erstgespräch vor. Sie erhalten eine Rückmeldung mit Terminvorschlägen, Hinweisen zu benötigten Unterlagen und Informationen zum Ablauf. So können Sie sich gezielt vorbereiten und offene Fragen sammeln.
Geplant
Erstgespräch und weiteres Vorgehen
nach gemeinsamer TerminfindungIm gemeinsamen Gespräch besprechen wir Ihre Ziele, die grobe Struktur Ihres Vermögens und mögliche Schwerpunkte einer vertieften Analyse. Anschließend entscheiden beide Seiten, ob und in welchem Umfang eine weitergehende Begleitung sinnvoll ist. Ergebnisse können variieren, und jede Entscheidung bleibt in Ihrer Verantwortung.
Geplant
Anfrage in inhaltlicher Prüfung
Ihre Anfrage ist bei unserem Team eingegangen und wird nun inhaltlich geprüft. Wir lesen Ihre Schilderung aufmerksam, ordnen sie einem passenden Ansprechpartner zu und prüfen, welche Unterlagen für eine erste strukturelle Einschätzung der Vermögensaufstellung sinnvoll wären. So stellen wir sicher, dass das Erstgespräch nicht bei allgemeinen Fragen stehen bleibt, sondern konkrete nächste Schritte vorbereitet.
In der Regel melden wir uns innerhalb von zwei Werktagen mit einem Terminvorschlag.
Noch etwas ergänzen?
Wenn sich Ihre Situation kurzfristig ändert oder Sie zusätzliche Unterlagen ankündigen möchten, können Sie uns jederzeit über das Kontaktformular schreiben oder einen Rückruf anfragen, damit wir Ihre Anfrage entsprechend einordnen.
Bitte behalten Sie Ihr Postfach im Blick, einschließlich eventueller Spam-Ordner, da wir unsere Rückmeldung per E-Mail versenden. Sollten Sie innerhalb von zwei Werktagen nichts hören, können Sie sich jederzeit erneut über das Kontaktformular bei uns melden.